올해 해운시장 전망하면서 홍해충격 예측 난제
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올해 해운시장 전망하면서 홍해충격 예측 난제
하지만 이날 미리 인쇄한 해운시장 전망 보고서에는 최근 세계해운시장의 주요 변수로 등장한 '홍해해협 통항 중단' 영향이 언급돼 있지 않았다. 해양수산개발원은 홍해위기 변수도 포함해 분석했지만 선복량 증가라는 공급압박 요인을 주요하게 고려했다고 밝혔다. 시장에서 운임지수는 전망치를 벗어나고 있다. 시장의 앞날을 예측하는 일이 어려워지고 있다.
전망대회가 열린 11일에는 홍해 위기가 호르무즈해협으로 확산됐다.
◆시장 밖 흐름 예측 어려운 수요·공급 전망 = KMI 해운시장연구센터가 작성한 '해운시장 주요 이슈 및 시황전망' 보고서는 올해 컨테이너운임지수(SCFI)를 900~1100으로 전망했다.
지난해와 비슷한 흐름이 이어질 것으로 전망되지만 선박인도량 증가로 운임 하방압력이 증가할 것이라는 게 근거다. 수요(물동량)와 공급(선복량) 불균형이 악화돼 올해 컨테이너운임에서 계절성도 나타나지 않을 것으로 전망했다.
지난해 상하이해운거래소가 발표한 컨테이너시장 운임지수(SCFI)는 연평균 1004로 2022년 평균 3410 대비 70.5% 하락했다. 코로나19 이후 글로벌 경기침체로 인한 화물수요 감소와 대규모 신조선 인도가 이어져 공급과잉 기조가 시장을 지배한 것으로 분석했다.
이런 흐름은 올해도 이어질 것으로 봤다. 올해 컨테이너 물동량은 지난해보다 3.8% 증가하지만 컨테이너선 선복량 증가율은 10% 안팎으로 전망했다. 운임이 계속 하방압력을 받을 것으로 본 근거다.
건화물선(벌크선)과 유조선시장 전망에서도 홍해위기 영향이 어떻게 나타날지 관심이 집중되고 있다. 해운시장연구센터는 올해 건화물선 시장을 예측하면서 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 곡물생산량 감소로 흑해곡물 수출량이 13% 줄어들 것으로 봤지만 이스라엘-하마스 전쟁 여파는 보고서에 따로 언급하지 않았다.
유조선시장에서는 러시아산 원유 수입국이 유럽에서 중국 인도로 변하고, 유럽은 미국산 원유수입을 확대하는 등 지정학적 위기에 따라 세계 원유공급량이 재편될 것으로 전망했다. 하지만 중동분쟁 확산에 따라 불확실성이 존재한다고 언급했다.
세계 해운시장에 충격을 주고 있는 홍해 통항선박 공격 변수는 올해 해운시장에 어떤 영향을 줄까. 한국해양수산개발원(KMI)의 올해 시장전망치(왼쪽)와 현실이 엇갈린 모습을 보이고 있다.
지난해 말부터 컨테이너운임지수를 흔들고 있는 변수는 시장 밖에서 발생했다. 이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 홍해해협 통항 불안정이 컨테이너시장을 강타하고 있다.
매주 금요일 발표되는 SCFI는 지수 1000을 오르내리다 지난 5일까지 6주 연속 상승하며 1896.65를 기록했다. 지난해 11월 24일 993.21을 기록한 지수는 12월 1일 1010.81로 17.60포인트 상승한 이후 오름세를 이어가고 있다.
SCFI가 6주 연속 오른 것은 2022년 이후 처음이다. 그 사이 11월 19일 후티반군(예멘)이 홍해해협을 지나는 민간선박에 대해 공격을 시작했다. 후티반군은 10일(현지시간)엔 이스라엘·하마스 전쟁 발발 이후 처음으로 미국 국적 선박을 공격했다. 토니 블링컨 미 국무장관의 중동 순방 중에 미국 선박을 직접 겨냥했다는 점에서 후티 반군의 도발이 점점 대담해지고 있다는 평가도 나오고 있다.
홍해의 불안이 언제까지 이어질 것인지 불확실한 가운데 이란이 11일(현지시간) 걸프 해역(페르시아만)과 이어진 오만만에서 유조선을 나포했다. 선박의 항행 불안정이 홍해에서 호르무즈해협까지 확산되고 있는 것이다.
컨테이너해상운임은 홍해-수에즈운하를 지나는 아시아~유럽 항로 뿐만 아니라 홍해를 지나지 않는 아시아~북미서안, 유럽~북미동안 등 다른 주요 항로 운임까지 끌어올리고 있다.
이란의 유조선 나포는 탱커 벌크선 등 다른 선종 운임도 자극할 수 있다. 코로나19라는 시장 밖 충격이 수요·공급에 기반한 시장전망과 달리 2020년~2022년 해상운임을 급격히 끌어올린 상황이 재연될 것인지 세계가 긴장하고 있다.
해양수산개발원은 2020년 1월 전망대회에서 예상하지 못했던 코로나19 변수를 반영해 2020년 2월 '코로나19 사태와 해운물류산업 대응방안' 보고서를 발표했다. 홍해 불안정을 재평가한 올해 해운시장 전망이 새롭게 나와야 하는 상황이다.
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